Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Analiza potrzeb zarządczych

Pracę nad raportami cyklicznymi powinno się zacząć od poznania potrzeb zarządczych. Samo zbieranie danych jest procesem mało istotnym, jeśli nie ma odbiorców dla takiego materiału.

W związku z tym na początku warto się zastanowić, jakie informacje są potrzebne, jakich raportów brakuje, jakie decyzje na ich podstawie mają być podejmowane:

  • Czy mają to być informacje o sprzedaży, poziomie przychodów, popycie np. w podziale na rodzaje produktów lub wykonywanych usług, czy sprzedaży w poszczególnych lokalizacjach?
  • Czy może szukamy wiedzy na temat poziomu ponoszonych kosztów, czego dotyczą, w jakich grupach rodzajowych występują, z jakimi dostawcami mamy podpisane największe umowy?
  • A może interesuje nas realizacja budżetu i odchylenia od planu, sprawdzanie, w jakim stopniu rzeczywistość odchyla się od założeń, gdzie występują największe ryzyka niekorzystnych zmian i jakie mamy możliwości, aby im zapobiec?

Pytań jest wiele. Ważne, aby wybrać te najistotniejsze z punktu widzenia zarządzania firmą lub bieżących potrzeb analitycznych i do nich dostosować proces zbierania danych.

Dobrze przygotowany proces raportowania jest niezbędny w każdej firmie. Nie mniej istotne jest rozumienie powodu, dla którego go przeprowadzamy. Nie chodzi bowiem o sam raport, który wytworzymy, ale o przekazanie informacji pomagającej zarządzać firmą, podjąć kluczowe decyzje czy też zdiagnozować pojawiające się problemy.

Wybór narzędzi do raportowania

Obecnie wybór narzędzi do raportowania jest bardzo duży. W najprostszym przypadku będzie to arkusz kalkulacyjny, w bardziej zaawansowanym będzie to system księgowo-sprawozdawczy, hurtownia danych czy też dedykowane rozwiązania analityczne wspierające przetwarzanie danych i ich analizę typu BI (Business Intelligence). Ofert na rynku jest bardzo dużo, trzeba je tylko dostosować do zasobności portfela, ilości przetwarzanych danych, liczby osób, które mają z niego korzystać, wielkości sprzedaży, obszarów analitycznych itp.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tips&Tricks w Tableau

INFO_21_58.jpg

Niezależnie od tego, w jakiej branży pracujesz i z jakim oprogramowaniem masz do czynienia, to każda aplikacja skrywa pewne tajemnice, które warto znać. Dzięki temu twoje projekty będą powstawały szybciej, wyglądały bardziej estetycznie i wydajniej działały. Idę o zakład, że absolutnie każda nazwa oprogramowania po wpisaniu jej do wyszukiwarki razem z naszym tytułowym „Tips and Tricks” pozwoli na znalezienie zestawu porad, których próżno szukać w dokumentacji czy oficjalnym Help danego produktu.

Czytaj więcej

Wykresy 3D w Excelu

INFO_21_64.jpg

Gdy pracujemy z różnego rodzaju danymi, często mamy potrzebę przedstawienia ich na wykresie. Z każdą kolejną wersją Excela dostępnych jest coraz więcej rodzajów i typów wykresów. Wśród nich znajdziemy też wiele wykresów trójwymiarowych, między innymi kolumnowy 3D, liniowy 3D, warstwowy 3D, kołowy 3D, powierzchniowy, a nawet bąbelkowy 3D.

Czytaj więcej

Kwerendy w programie Access

INFO_21_54.jpg

Kwerendy to narzędzia dostępne w programie Access, które pozwalają nam wyszukiwać lub filtrować dane znajdujące się w różnych tabelach. Wtedy mamy do czynienia z kwerendami wybierającymi. Możemy też dzięki nim te dane modyfikować (np. dodawać, zmieniać, usuwać). Do takich czynności będziemy używać kwerend funkcjonalnych.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama